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《廣東電池》2019年10月

廣東電池行業發展綜述

時間:2019-12-03    來源:未知    作者:admin

廣東電池行業發展綜述
 
 
中國電池產業始于20世紀初,1912年在上海成立的國華電池廠和1914年在寧波成立的大中華電池廠是中國最早的電池企業。新中國成立后的1957年組建的機電部電材局化學電源研究室則是我國第首個專業的電池研究所。
 
改革開放后,由于出口的激增和國內經濟的迅速發展,我國電池行業進入一個新的發展時期。經過40余年的發展,我國不僅建立起了世界上最完善的電池產業鏈,也成為了世界第一大電池生產國。
 
目前,鋅錳、鉛酸、鎳氫等種類的電池已進入平穩發展或衰退期,傳統鉛酸、鎳鎘電池在民用領域正在被逐步取代;而隨著3C數碼產品的廣泛應用和新能源汽車的大規模推廣應用,能量密度高、安全環保、小巧輕便的鋰離子電池正成為電池發展的主流。
 
2018年,中國鋰離子電池市場產量為102GWh,同比增長26.71%,占全國鋰離子電池產量的54.03%,目前已經成為全球最大的鋰離子電池制造國。
 
事實上,在鋰離子電池大規模商用化起,在較長一段時間內,世界鋰離子電池市場基本是日本一家獨霸的局面。但中國憑借著勞動力資源豐富、市場廣闊、完整的工業產業鏈等優勢,加上一批科研機構和企業的全力研究,中國鋰離子電池產業迅速發展。
 
各類型鋰離子電池
 
近年來,世界鋰離子電池市場已經呈現出中、日、韓三足鼎立的格局;目前,中國、日本及韓國生產的鋰電池占全球產量的95%以上。但與日韓相比,中國電池企業仍存在著一些不足,如國外現在大多已采用全密閉自動生產線,信息化數據采集,設備精度高;在正負極材料上,中國電池企業也落后于日韓。
 
中國鋰離子電池企業最初主要集中于廣東,現在已經形成粵港澳、長三角、京津冀等三大集群。從占比來看,鋰離子電池及產業鏈企業仍然以廣東省占比最高。
 
廣東省電池現狀
 
作為改革開放的橋頭堡和先行區,改革開放后的廣東依靠毗鄰香港的優勢,經濟迎來了騰飛,已連續30年GDP全國第一。在此基礎上,廣東省的電池產業也迅速發展,尤其是鋰離子電池產業,在全國占據著重要的地位。
 
中國電池工業協會理事長趙金生在廣東省電池行業協會成立大會時表示,廣東具有電池行業發展基礎好、實力強、知名企業多的優勢。
 
事實上,“世界電池看中國、中國電池看廣東”已成為行業共識。
 
1.廣東省鋰離子電池產業布局完善
 
我國鋰離子電池的生產廠家主要集中在廣東、山東、江蘇、浙江、天津等地,廣東省鋰電的生產量約占全國的2/3,多集中在深圳、東莞、中山等地,其中深圳又占廣東全省鋰電生產量的3/4,全國生產量的1/2,比亞迪、欣旺達、深圳比克等一大批國際知名鋰電池廠商落戶于深圳。
 
 
目前,廣東省已建立起完整的鋰離子電池生產鏈,消費類、動力類、儲能類鋰離子電池均在全國占有重要地位,也匯聚了一批知名鋰離子電池企業群體。
 
如消費類鋰離子電池企業有東莞新能源(ATL)、珠海冠宇、惠州德賽、格林德、迪比科、中山天貿、卓能、瑞隆、海陸通、肇慶風華、贛鋒電子、永邦、安德豐、迪亞寶、東莞金源、賽驕陽、廣東國光、三和朝陽、豪鵬、TCL金能、明美、豐江、聚和源、優特利、恒泰、小鋰新能源、曙鵬、宇隆、東莞鋰威、廣州云通、鴻德、朗能、朗泰通 、鳳凰鋰電、羅馬仕、品勝、倍斯特、品能(比克、欣旺達、億緯鋰能、邁科、創明、鵬輝、天勁在該領域也有較多涉及)。
 
電動工具電池領域的鋰離子電池企業有東莞新能德(ATL)、杰特能源、海盈、惠州賽能、格瑞普、博力威、東力新能源、沃爾德、珠海漢格、飛碟能源、博富能 (惠州德賽、珠海光宇、東莞新能源、格林德、拓思、德龍偉創、偉創源、德爾能、美尚在該領域也有較多涉及)。
 
動力鋰離子電池企業有比亞迪、珠海銀隆、比克、鵬輝、邁科、億緯鋰能、欣旺達、創明、天勁、猛獅、雄韜、力柏、東莞振華、億鵬(動力類電池企業總體實力較強)。
 
2.廣東省鋰離子電池產量占全國半壁江山
                                                                                                                                                                                     2016年時,全球鋰電池排名前十企業的市場規模達到1257.66億美元,占全球鋰電池市場總規模的69.26%,其中廣東省就有兩家鋰離子電池企業入榜。分別為排名第四、第五的ATL和比亞迪,兩者合計共占據世界鋰離子電池市場份額的14.27%。
 
后來,隨著產業轉移和電池產業的蓬勃發展,我國鋰電池產業由沿海向內陸擴展,多地開花,但廣東省鋰離子電池產量仍占據著全國的“半壁江山”。
 
2018年中國鋰離子電池產量為139.8714億支。從全國各省市產量來看,2018年全國有27個省市生產離子電池。2018年鋰離子電池產量排名前十的地區是廣東省、江蘇省、福建省、河南省、湖北省、天津市、江西省、四川省、重慶市、陜西省。其中,2018年廣東省鋰離子電池產量為56.404億支,位居第一,占全國總產量的40.33%。

資料來源:國家統計局
 
鋰離子電池從應用方向來看分為3C數碼電池、動力電池、儲能電池。
 
廣東省在3C數碼電池的產量與產值上占據著絕對的優勢。據統計,2018年全球數碼鋰電池產值規模達到1155億元,其中廣東的ATL以285億元的產值位居第一位,占據全球25%的市場份額;廣東的珠海冠宇以46億元的產值占據全球4%的市場份額,全球排名第五位;僅兩家企業就占據著全球近1/3的數碼鋰電池產值。
 
廣東省的3C數碼電池產值占全國數碼電池總產值60%以上。2018年我國數碼鋰電池電芯產值規模約660億元,其中僅ATL數碼電池電芯產值超過285億元,市場占比43.2%,ATL的龍頭地位明顯。
 
此外,珠海冠宇、比亞迪等分別以46億元、41億元的產值位居第二、第三的位置。比亞迪近年來逐步轉向動力電池領域,對軟包數碼電池的生產有所放緩,因此市場被ATL、珠海冠宇等搶奪。
 
從動力電池領域來看,廣東省擁有比亞迪、深圳比克、億緯鋰能、欣旺達、鵬輝能源等知名電池企業,比亞迪曾連續多年占據全國動力電池裝機量第一的寶座。
 
2018年,我國動力電池裝機量達56.89Gwh,其中比亞迪、比克、億緯鋰能、鵬輝能源、珠海銀隆分列第二、六、七、十一、十六位;六家企業的總裝機量超過15Gwh,占比超過26%。
 
儲能電池占鋰離子電池的比重較小,但未來將大有可為;目前比亞迪、深圳比克等多家企業在儲能電池上均有布局。
 
3.廣東省電池產業鏈完善、優勢明顯
 
除了在鋰離子電池上有諸多優勢外,在鋰離子電池的四大主材及設備領域,廣東省也保持著領先地位。
 
①正極材料
 
從磷酸鐵鋰來看,2017年,廣東省有3家企業磷酸鐵鋰材料市占率進入前十,貝特瑞、比亞迪、德方納米市占率分別為16%、11%、9%,分列第一、四、六,合計市占率達36%,2017年貝瑞特和德方納米產量分別達9300噸、2600噸。
 
2018年前3個季度,廣東省有3家企業磷酸鐵鋰材料市占率進入前十,德方納米、貝特瑞、比亞迪市占率分別為17.5%、11.1%、2.9%,分列第一、三、七,合計市占率達31.5%。
 
從三元材料來看,2017年,廣東省有2家企業磷酸鐵鋰材料市占率進入前十,格林美、科恒股份市占率分別為6.4%和3.5%,合計市占率為9.9%。2017年,格林美三元材料產量約5400噸。、


三元材料
 
2018年前三個季度,廣東省有2家企業三元材料市占率進入前十,科恒股份、格林美三元材料市占率分別為5.1%和2.1%,合計市占率為7.2%。全年來看,三元正極材料產量6.82萬噸,德方納米、貝特瑞分列第一、二、四。
 
②負極材料
 
2018年,我國負極材料產量約為18.87萬噸,廣東省有三家企業的產量排在全國前十,貝特瑞、東莞凱金、深圳斯諾分列第一、三、八;三家企業的負極材料產量合計占全國的34%,其中貝特瑞負極材料出貨量全球第一。
 
③電解液
 
2018年,我國鋰電池電解液出貨量約為14萬噸,廣東省有4家企業的電解液出貨量排名全國前十,廣州天賜(排名全國第一)、新宙邦(排名全國第二)、東莞杉杉(排名全國第四)、珠海賽緯(排名全國第七)四家企業市占率分別為25.5%、17.5%、9.29%、3.93%,四家企業的電解液出貨量合計占國內電解液總出貨量的56.22%,在鋰電池電解液領域,廣東省占據著絕對優勢。
 
④隔膜
 
2018年,我國鋰電池隔膜出貨量約為20.2億平米,廣東省有兩家企業的隔膜出貨量位居全國前十,其中星源材質隔膜出貨量約為2.3億平米,市占率約為11.39%,排名全國第二;廣東省的深圳中興新材技術股份有限公司隔膜出貨量約為1.15億平米,市占率約為5.7%,排名全國第五。
 
另外,隔膜企業中市占率第一的上海恩捷股份,在廣東珠海設立了生產基地,截至2018年底,珠海恩捷有12條產能共10億平方米的基膜生產線、40條產能共8億平方米的涂布膜生產線,預計可年產13億平方米鋰電池隔離膜。
 
⑤鋰電池設備
 
從鋰電池設備領域來看,廣東省擁有贏合科技、誠捷智能、新嘉拓、超業精密、
正業科技、珠海華冠等一批鋰電設備領先企業。


鋰電池智能制造設備
 
其中,贏合科技鋰電池設備產值在行業排名第二,其設備已涵蓋鋰電池所有的工序。
 
誠捷智能在圓柱形鋰電池卷繞市場行業領先,新嘉拓、深圳浩能(科恒股份子公司)在涂布機市場上市占率名列前茅。
 
總體而言,廣東省鋰電池設備企業覆蓋面廣、技術實力雄厚。
 
另外,除了四大主材和鋰電池設備外,廣東省在鋁塑膜和銅箔領域也有一定的優勢。
 
⑥鋁塑膜
 
以往,國內鋁塑膜主要市場份額被日本企業所占據,價格居高不下、毛利高。近年來,隨著國內鋰電池降本的需要和國內企業的努力,我國鋁塑膜國產化率大大提升。
 
目前,國內鋁塑膜領先企業中,有深圳市新綸科技、佛塑科技、東莞卓越、廣東安德力等4家企業位于廣東省。
 
其中,新綸科技收購了全球第三大鋰電池鋁塑膜供應商——T&T株式會社,目前鋁塑膜產能約800萬平方米/月。
 
廣東安德力目前電池用鋁塑膜產能約10萬平米/月,出貨量約3-5萬平米/月。
 
 
廣東電池未來發展趨勢
 
未來電池產業總體上呈現如下趨勢:一是綠色環保電池迅猛發展,包括鋰離子蓄電池、氫鎳電池等;二是一次電池向蓄電池轉化,這符合可持續發展戰略;三是電池進一步向小、輕、薄方向發展。在商品化的可充電池中,鋰離子電池的比能量最高,特別是聚合物鋰離子電池,可以實現可充電池的薄形化。
 
結合來看,鋰離子電池未來將成為整個電池產業中最重要的部分,它的諸多優勢給予其寬廣的發展空間。預測未來5-10年,在下游市場需求的帶動下,廣東乃至全國鋰電池市場整體仍將保持快速增長態勢。
 
未來鋰電池的市場主要還是三大方面,包括消費電子(拓展為信息及物聯網)、儲能和新能源汽車(拓展為動力)。市場最大牽引仍然以新能源汽車為主,而且純電動、混合動力以及48V起停應用市場并重。同時在物聯網節點、機器人等方面的新應用有可能實現爆發式增長。


但未來5~10年,新能源汽車仍將是拉動鋰電池出貨量增長的主要動力,預測年均增速在30%以上。
 
儲能電池將繼續往長循環、低成本方向發展,磷酸鐵鋰電池已經是該領域的一大增長點。同時,儲能細分領域較多,但規模都尚小,但隨著5G的應用和儲能調頻的需要以及對鉛酸電池替代的加速,通信基站儲能、火力調頻等市場將率先放量。因此預測,儲能市場逐漸進入快速期,對鋰電池的需求有望提速。儲能鋰電池除了滿足國內需求,也將批量出口到歐美、澳大利亞、東南亞等地區。
 
3C數碼及小動力市場增速有限,特別是3C數碼領域短期很難再快速增長。未來3C市場增速主要依靠以下領域帶動:一是靠3C終端出口東南亞、非洲等欠發達地區;二是現有市場的替代性增長,如鋰電池加速替代鉛酸電池在自行車、低速車的應用;三是新興領域的增長,包括智能穿戴、智能醫療、無人機、智能制造類等。小動力市場將維持較高速增長,主要替代鉛酸、鎳氫電池市場。
 
另外,伴隨著鋰電池需求的快速增長,必將帶來鋰電池進入新一輪擴產潮,鋰電池四大主材、設備將會有大量的需求及增長;而隨著軟包電池占比的提升,鋁塑膜的需求量也將大量提升。而廣東省在各領域均擁有一批優勢龍頭企業,將有助于廣東省鋰電產業鏈相關企業進一步做大做強。
 
 
 
 
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