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《廣東電池》2020年11月刊

工業級無人機市場千億藍海到來,未來可期!

時間:2021-03-25    來源:未知    作者:admin

一、無人機歷史
無人駕駛飛機簡稱“無人機”,英文縮寫為“UAV”,是利用無線電遙控設備和自備的程序控制裝置操縱的不載人飛機,或者由車載計算機完全地或間歇地自主地操作。
無人機主要分為軍用和民用兩類,民用無人機又可細分為消費級無人機和工業級無人機,目前軍用無人機仍占據著大量的市場份額。
無人機的起源也是由于軍事,一戰伊始,1914年英國開始研制專用于投彈的無人機,但技術尚不成熟。直到1935年,“蜂后”無人機的發明,使得無人機能夠在執行任務后回到起飛點,這真正的開啟了無人機時代。由此,無人機開始在軍事領域廣泛應用。
民用無人機的出現則要晚的多,大約在80-90年代才出現,1983年,日本開發了一種用于噴灑農藥的無人直升機,這使得無人機開始進入民用領域。
二、無人機市場概況
目前,從全球來看,軍用無人機的市場仍占據主導地位,2019年全球無人機市場規模為259億美元,其中民用無人機市場規模為90億美元,占比為34.75%,軍用無人機市場規模為169億美元,占比為65.25%。
但從中國市場來看,則與之相反,我國民用無人機市場占比超過70%,軍用無人機市場僅30%左右;根據直屬于工業和信息化部中國電子信息產業發展研究院的賽迪顧問的數據,初步估算2019年中國民用無人機銷售規模為134.8億元,同比增長53.2%,近三年增速始終維持在50%以上。
從民用無人機來看,目前主要分為消費級和工業級兩大領域,消費級領域大疆創新已占據著主導地位,一家獨大的格局很難改變。
而工業級無人機領域,由于應用場景多樣,所需功能復雜,且仍處于初步發展階段,市場潛力尚待挖掘,現在仍處于百花齊放、百家爭鳴的狀態。
就未來發展來看,消費級無人機將越加輕便,而工業級無人機則將越加細分且多樣,更趨專業性。
三、我國無人機企業
在我國無人機市場飛速發展的背后,是一批優秀的企業在努力奮斗。廣東省電池行業協會對我國民用無人機企業進行了梳理,并試圖從中探索我國無人機發展的路徑及趨勢。

1.無人機企業成立的時間
從統計數據來看,共計49家企業,其中20世紀成立的近2家;21世紀00年代成立的企業也不多8家,其中包括大疆、昊翔、零度、極飛等實力較為強勁的企業;21世紀10年代成立的最多,有39家,且集中在2014-2016年,僅這三年間,就有24家企業成立,幾乎占被統計企業的一半。

從時間上看,無人機市場發展的主要節點有2012年和2014年,而這與大疆的發展也不謀而合。
大疆雖然于2006年就已經成立,但其真正的騰飛還是在2012年前后。
2011年,大疆成立北美分公司,旨在將無人機引入大眾市場;2012年,發布“大疆精靈”,這是第一款可以隨時起飛的預裝四旋翼飛行器,得益于其簡潔和易用的特性,“大疆精靈”撬動了非專業無人機市場。
據相關數據顯示,2010年大疆營收僅300余萬,而到2013年即達到8.2億元,2014年更是達到恐怖的30億元,5年時間翻了100倍。
大疆的爆發,也吸引了大量的無人機初創企業入局;一時間,無人機市場蓬勃發展。上述49家企業有5家在這一時間成立。
但大疆憑借其先發優勢和強大的科研實力,牢牢占據著消費級無人機的絕大部分市場份額。據相關機構數據統計大疆產品占據了全球超80%的市場份額,國內超70%,在全球民用無人機企業中排名第一。

2014年左右,大疆已經基本上確立了在消費級無人機領域的優勢,便逐漸進軍工業級無人機領域。2015年,大疆發布了MG-1農業植保機正式步入農業無人機領域;2017年,國內農業植保無人機新增銷售量約1.1萬臺,大疆銷售超過7500臺,市場份額近70%,目前在農業無人機領域仍占據著優勢。
雖然大疆已經成為民用無人機領域的絕對霸主,但從大疆的收入構成來看,消費級無人機仍是絕對的大頭,在收入中的占比達85%左右,工業級無人機在收入中的占比約15%。
更重要的是,工業級無人機賽道多,市場潛力大,大疆尚未形成絕對優勢;與此對應的是2014-2016年,筆者統計到新成立的無人機企業多達24家,幾乎占據全部統計數據的一半;更重要的是新進入賽道的企業多半集中于工業級無人機領域,且原消費級無人機企業也在這一時期逐漸涉足或轉向至工業級無人機賽道。
 
2.無人機企業的地域分布
從統計數據來看,49家企業有23家分布在深圳,北京和廣州分別有6家,其它企業則呈零星分布狀態。

事實上,深圳目前已是全球無人機主要的生產基地,涌現了諸如大疆創新、一電航空、科比特航空等一批知名無人機企業。
截至去年底,無人機企業已經超過600家,逐步形成了完備的產業鏈、創新鏈,被稱為“無人機之都”。
深圳研發、生產的消費類無人機占有全球80%的市場份額,工業級無人機占有國內60%的市場份額,每年交易規模近500億元。
北京的無人機企業以零度智控為代表的,早期甚至有“南大疆、北零度”之稱,目前零度智控已在消費級和工業級無人機領域同時發力,先后推出了飛行控制系統、增穩云臺、商用無人機整機、專業影視航拍系統等數十款產品。產品系列被廣泛應用于測繪、安防、影視、農業、電力、科研等領域。
廣州的無人機企業則以極飛科技和億航智能為代表,極飛科技的無人機產品主要應用于農業植保和地理信息測繪領域;億航智能屬于綜合性無人機廠商,在消費類無人機領域,其無人機編隊表演具有一定優勢,同時還積極拓展物流運輸領域。
 
3.無人機企業的類別
從統計數據來看,目前工業級無人機企業的數量占據著優勢,即便是以消費級無人機為基礎發展起來的企業,也多在工業級無人機市場有所布局;這也從側面印證出未來工業級無人機市場被廣泛看好。
消費級無人機主要針對個人用戶,一般來說功能簡單,價值量低,且已形成一家獨大的局面,市場已經趨向于飽和,很難有大幅度的提升。
工業級無人機則仍處于藍海市場,且應用廣泛,可廣泛應用于農林植保、電力巡線、油氣巡檢、地質測繪、氣象減災、消防、警用、海洋巡視、物流快遞、應急救援、無人機駕駛員培訓等領域。
 
四、工業級無人機市場預測
根據賽迪顧問的統計數據,全球工業級無人機的發展速度將超過軍用、消費級等無人機的發展速度,成為刺激各國經濟發展的一個重要產業。2019年全球工業無人機的市場規模為48億美元,增速達30.7%。
2019年,我國工業級無人機市場規模約為107.1億元,同比增長76.2%。此外,根據賽迪顧問《2019工業級無人機投資白皮書》數據,農業植保領域目前領跑工業級無人機應用領域,2018年市場規模達到25.2億元,占比41.5%。電力巡檢、安防、物流、建筑領域工業級無人機市場占比分別為17%、13%、11%與5%。
未來,隨著5G、物聯網、云計算、大數據等新型智能化技術的不斷發展,無人機技術將不斷迎來新的創新和突破,無人機應用也將不斷拓展新的領域,無人機在工業級將迎來更大的發展。

1.農業植保
從目前來看,農業植保已經成為工業級無人機應用的主要領域,且無人機在農業植保領域的發展也已有了較長的歷史。早在上個世紀80年代,日本就將無人機應用于農業植保領域。
農業植保被廣泛認為是下一個無人機放量細分市場,預估規模超200億。
農業植保按照作業領域分為間接作業和直接作業兩類,間接作業是指農田地理信息獲取、農作物長勢檢測和農作物病蟲害檢測等;直接作業則包括農作物播種、施肥和施藥等。

無人機噴灑農藥
根據市場農業無人機未來的需求進行了預測,預計2020年不低于50000臺。
不過,目前農業植保領域的無人機還沒有一個行業型的標準,市面上為數不多的生產企業也是各自為政。所以,相關行業協會應該牽頭,促使幾個較大的公司先制訂企業標準,然后再把行業標準弄起來,無論是生產研發,還是操作使用,都要做到有標可依。
上述49家無人機企業中,大疆、零度智控、極飛、全球鷹、北清通航、北京淳一、深圳酷農、天翔航空、壯龍、鷹眼科技、黑龍江順天逸、同創天航、深圳華農、九天創新、天鷹兄弟、星空無人機、艾特航空等17家企業均在農業植保領域有所布局。
 
2.電力和油氣管道巡檢
①.電力巡檢
我國幅員遼闊,地形復雜,單靠人力對電路進行巡檢壓力巨大。目前,我國擁有華北、東北、華東、華中和南方電網南方電網共6 個跨省區電網,110 kV以上輸電線路已達到近51.4 萬公里。
相關數據表明,我國每年電力行業整體投資約為1000億元,其中硬件設施為73%,說明輸電設備在國家電網建設上比重越來越大,隨著電網的日益擴大,巡線的工作量也日益加大,100 公里的巡線工作需要20 個巡線人員工作一天才能完成。因此傳統的巡線方式已經難以滿足現代電力系統的廣泛需求。

電力巡檢
如果以51.4 萬公里總長、每周巡視一次為依據,每年的飛行時數應為80 萬小時,單機年平均飛行小時數按照200 小時計算,則該領域無人機潛在需求架數約為4000 架。
上述49家無人機企業中,大疆、昊翔、零度智控、一電航空、中航金城、海南云端、北清通航、北京淳一、重慶星環、壯龍、鷹眼科技、九天無限、城際快機、漢飛鷹、庫塔科技、傲勢科技、同創天航、易瓦特、科衛泰、普宙、科比特航空、九天創新、艾特航空等23家企業均在電力巡檢領域有所布局。
 
②.油氣管道巡檢
2014年,我國油氣管道總長為9.1 萬公里。其中天然氣管道約4.9 萬公里,原油管道2.3 萬公里,成品油1.9 萬公里。
2019年中國油氣長輸管道總里程達到13.9萬公里,天然氣管道里程數占比最高,約為58%。原油管道和成品油管道里程數均占據總油氣管道歷程數的21%。
2017年國家發改委和國家能源局發布的《中長期管網發展規劃》中提到:2025年,建成原油、成品油、天然氣管道里程分別為3.7、4、16.3萬公里。
也就是說,2025年,油氣管道總長將進一步提升至24萬公里,隨著油氣管道長度的增加,其也將面臨與電力巡檢類似的問題。

油氣管道巡檢
若以無人機代替人力巡檢,將大大提升效率和成本。以電力巡檢的計算方法,24萬公里的油氣管道潛在需要無人機架數近2000架。
上述49家無人機企業中,大疆、一電航空、中航金城、北京淳一、重慶星環、城際快機、庫塔科技、彩虹鷹、智航無人機等企業在油氣管道巡檢領域有所布局。
 
3.林業作業
 
我國森林資源較為貧乏,森林覆蓋率約為13%左右,人均森林占有面積僅為世界平均值的1/6,但森林大火每年都有發生。
然而,森林資源的完整性不僅事關國民經濟建設,還影響著生態環境和自然生態平衡,因此如何解決森林防火的問題,成為林業工作的重中之重;森林防火也是森林資源保護最主要的組成部分。
如何將高科技手段應用到森林資源監測,對火情早發現、早預報、早撲救,變有災為無災、變大災為小災已成為森林防火工作的一項迫在眉睫、亟待解決的重大課題。
無人機中低空監測系統具有機動快速、使用成本低、維護操作簡單等技術特點,具有對地快速實時巡察監測能力,是一種新型的中低空實時電視成像和紅外成像快速獲取系統。在對車、人無法到達地帶的資源環境監測、森林火災監測及救援指揮等方面具有其獨特的優勢。
目前全國共建有各級森林防火指揮機構3000 多個,辦事機構3000 多個。此外,東北西南重點林區建有專門負責防撲火的航空護林站18 個,專門負責撲救森林火災的森林武警部隊7 支,森林資源較多的縣和林業局、林場、鄉鎮建有專業、半專業森林消防隊,共有9000 多支。

森林防火無人機
如果按每1 萬平方公里配備6 架無人機計算,覆蓋全國森林面積的潛在無人機需求量約為1000 架。
事實上,除了森林防火外,無人機在林業工作中還可廣泛應用于資源調查、巡護監測、病蟲害防治、飛播造林、林區應急管理(搜救)等方面。
上述49家無人機企業中,鼎飛航空、淳一航空、壯龍、順天逸、易瓦特、普宙、一電航空、科比特、縱橫股份等企業在森林防火領域有所布局。
 
4.公共安全、反恐維穩
 
隨著我國經濟的快速發展和城市化的大步邁進,人、車、物、財流動加劇,社會公共安全形勢日趨復雜,安全監控、安全防范與安全保護工作的緊迫性不斷加大;尤其是對于城市突發事件來說,信息采集存在時間、空間、規模等方面的諸多不確定性,實現復雜,現有信息采集手段的有效性方面存在不足。
因此,加強公安系統的快速反應能力、提高裝備質量迫在眉睫。
警用無人機它具有噪音小、隱蔽性強、可靠性高及易用性等特點,適合在城市等空間狹小的現場快速部署,尤其適用于群體事件現場情況的全局掌控,以及事故現場的拍照、火災現場勘測、有害物質區域偵查等,能夠“查得準、盯得住、傳得快”為領導指揮決策提供重要依據。

公共安全無人機
我國有34 個省級行政區、345 個地級行政區劃單位、2856 個縣級行政區劃單位,每個縣級單位都有公安局。按照每個縣級公安局平均配備1 架無人機計算,潛在需求量約為2856 架。
僅上述4個領域,無人機的潛在需求總數就已經超過6萬架,市場規模達數百億元,再加上無人機的定期維護、保養、軟件升級等附加費用以及其它民用領域及海外市場,其規模將超千億元。
未來,隨著人民生活水平的不斷提高和5G、人工智能、物聯網、云計算、大數據等新型智能化技術的不斷發展,無人機技術也將不斷迎來新的創新與突破,耐久性等性能也在大幅提升,使用風險等因素也逐漸得到化解;與此同時制造成本、搭載設備成本也不斷下降,無人機將朝更加智能化、人性化方向發展,從而進一步推動無人機行業應用的進一步深入與擴大。
 
 
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