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《廣東電池》2022年6月會刊

18家鋰電池上市企業2021年業績情況:幾家歡喜幾家愁

時間:2023-05-05    來源:未知    作者:admin

2021年,對于中國新能源電池產業來說,是極為特殊的一年。一方面,雙碳政策實施、汽車電動化浪潮等因素推動下,鋰電下游市場高度景氣,出貨量頻創新高;另一方面,原材料猛漲,新冠疫情反復、國際形勢復雜多變又給行業的發展帶來了巨大的挑戰。
廣東省電池行業協會對中國18家鋰電池上市企業2021年業績進行了統計,整體來看可謂是幾家歡喜幾家愁。

在18家企業中,寧德時代、億緯鋰能、德賽電池、欣旺達、橫店東磁、鵬輝能源、博力威、珠海冠宇、派能科技、蔚藍鋰芯、拓邦股份、圣陽股份等12家企業迎來了營收凈利雙增長;其中寧德時代營收以159.06%的增長率奇冠,凈利潤高達159.31億元,超越絕大多數鋰電企業的營收,凈利潤增長率也高達185.34%;盡顯龍頭企業實力。
鵬輝能源凈利潤以242.9%的增長率奪冠;天能股份、比亞迪、國軒高科陷入增收不增利的尷尬處境;保力新、維科技術、孚能科技則處于虧損狀態。接下來,我們來看看詳細情況:
 


 
寧德時代新能源科技股份有限公司主要從事動力電池、儲能電池和電池回收利用產品的研發、生產和銷售;主要產品包括電池系統及電池材料。
根據SNEResearch統計,寧德時代2017-2021年動力電池使用量連續五年排名全球第一,2021年市占率為32.6%;根據ICC鑫櫻資訊數據,2021年寧德時代全球儲能電池產量市占率第一。
2021年底,寧德時代鋰電池產能170.39Gwh;銷量133.41GWh,同比增長184.82%。2021年,動力電池系統銷量116.71GWh,同比增長162.56%;營收為914.91億元,同比增長132.06%,占公司總營收70.19%;毛利率22%,比去年同期降低4.56個百分點:主要客戶包括與特斯拉、現代、福特、戴姆勒、長城汽車、理想、蔚來等。
儲能系統銷量約16.7GWH,收入為136.24億元,同比增長601.01%,占公司總營收10.45%;毛利率28.52%,比去年同期降低7.51個百分點。寧德時代與國家電網、南方電網以及華能集團、大唐集團、國投電力在內的國內“五大四小”發電企業,以及晶科能源、東方日升等的風光新能源企業以及FIuence等國際知名客戶形成或深化戰略合作伙伴關系。并與國家能源集團、中國能建、中國華電、三峽集團、陽光電源、阿特斯、伊頓(EATON)簽署戰略協議。
鋰電池材料銷售28.38萬噸,同比增長313.7%;收入154.57億元,同比增長350.74%,占公司總營收11.86%;毛利率25.12%,比去年同期提高4.66個百分點。
 


惠州億緯鋰能股份有限公司的主要業務是消費電池(包括鋰原電池、小型鋰離子電池、圓柱電池)和動力電池(包括新能源汽車電池及其電池系統、儲能電池)的研發、生產和銷售。
2021年,億緯鋰能消費電池業務收入68.76億元,同比增長67.79%,主要原因是:具有市場領先地位的鋰原電池競爭優勢明顯,市場份額穩定:三元圓柱電池產能提升,供不應求困境略有緩解:國內外消費電池需求不斷提升。
動力電池業務收入100.07億元,與上年同期相比增長146.25%,主要原因是應用于乘用車領域的軟包三元電池隨著新建產能持續釋放,為滿足客戶需求,電池出貨規模保持增長。
2021年,億緯鋰能鋰原電池(一次)收入18.53億元,同比增長24.22%,占公司總營收10.96%;毛利率41.56%,比上年同期降低0.33個百分點。鋰離子電池收入150.31億元,同比增長125.33%,占公司總營收88.94%:毛利率19.02%,比上年同期降低7.11個百分點。
億緯鋰能境外收入達86.11億元,境外收入增速高于境內,占公司總營收50.96%,反超境內。
 


深圳市德賽電池科技股份有限公司專注于鋰電池的電源管理及封裝集成業務領域;惠州電池和長沙電池主營中小型鋰電池、儲能電池的封裝集成業務,惠州藍微和越南藍微主營中小型鋰電池電源管理系統業務,惠州新源主營大型動力電池、儲能電池等電源管理系統及封裝集成業務。
2021年,德賽電池BMS產品收入46.66億元,PACK產品收入159.95億元(含向內部公司銷售額)。
從應用領域來看,智能手機類收入92.43億元,同比降低7.78%,占公司總營收47.47%;毛利率8.68%,同比去年提高0.42個百分點。智能穿戴類收入31.7億元,同比增長1.75%,占公司總營收16.28%;毛利率7.57%,同比去年提高0.34個百分點。
電動工具、智能家居和出行類產品電池業務收入29.29億元,同比增長14.5%,占公司總營收15.04%:毛利率14.85%,同比去年提高1.25個百分點筆記本電腦和平板電腦類收入27.58億元,同比減少3.1%,占公司總營收14.16%;毛利率4.54%,同比去年降低2.39個百分點。
此外,公司儲能業務快速增長,總出貨量達41.7萬臺套,收入3.49億元,同比增長205.79%。

 
 

欣旺達電子股份有限公司主要產品涉及鋰離子電池模組、鋰離子電芯、電源管理系統、精密結構件、智能制造等多個領域。
2021年,欣旺達手機數碼類業務實現收入207.95億元,同比增長26.77%;占公司總營收55.66%,相比去年增加0.41個百分點;毛利率18.39%,相比去年增加0.15個百分點。
筆記本電腦電池業務收入54.19億元,同比增長30.57%;占公司總營收14.51%,相比去年增加0.53個百分點;毛利率8.52%,相比去年下降0.95個百分點動力電池實現收入29.33億元,較去年同比增長584.67%;占公司總營收0.85%,相比去年增加6.41個百分點,毛利率-0.87%,相比去年增長13.98個百分點
智能硬件類產品實現收入50.07億元,同比減少21.37%,占公司總營收13.4%,相比去年減少8.05個百分點;毛利率9.61%,相比去年下降0.4個百分點。
精密結構件類實現收入2.8億元,同比增長32.11%;占公司總營收5.84%,相比去年增加0.28個百分點;毛利率18.69%,相比去年增長6.6個百分點。
公司已形成深圳寶安、深圳光明、惠州博羅、江蘇南京、浙江蘭溪、印度新德里、山東棗莊、江西南昌等八大生產基地,未來,公司還將新建廣東珠海、四川什那兩大基地。
根據中國汽車動力電池產業創新聯盟的數據,2021年欣旺達動力電池總出貨量3.52GWH;已建立合作關系的車企包括:雷諾、日產、易捷特、吉利、東風、廣汽、上汽通用五菱、上汽乘用車等。
 
 

橫店集團東磁股份有限公司主要從事磁性材料+器件、光伏+鋰電兩大產業群相關產品的研發、生產、銷售以及提供一站式技術解決方案的服務;新能源產業具有年產8GW電池、3.5GW組件和2.5Gwh鋰電池的內部產能。
2021年,橫店東磁鋰電池產品營收8.72億元,同比增長86.99%,占公司總營收的6.92%;鋰電池產品銷售1.36億支,同比增長62.75%。

 
 

廣州鵬輝能源科技股份有限公司公司主要業務為鋰離子電池、一次電池(鋰鐵電池、鋰錳電池等)、鎳氫電池的研發、生產和銷售;業務范圍已覆蓋數碼消費類電池、動力電池系統、儲能領域(包括通信儲能、發電側儲能、電網側儲能以及用戶側儲能)等領域。
2021年,鵬輝能源二次鋰電池收入51.53億元,同比增長60.32%,占公司營收90.52%:毛利率14.92%,比上年同期減少3.09%。一次鋰電池收入1.49億元,同比增長6.89%,占公司總營收2.62%;鎳氫電池收入0.75億元,同比增長0.42%,占公司總營收1.31%。
儲能領域成為陽光電源、天合光能、南方電網(大型儲能)、三品、古瑞瓦特(家庭儲能)、中國鐵塔、中國移動(通信儲能)、正浩科技(便攜式儲能)等一批儲能龍頭客戶主力供應商;動力電池領域擁有上汽通用五菱、長安汽車等頭部企業供應商;輕型電動車領域也擁有愛瑪、雅迪、綠源等行業主要客戶;電動工具領域獲得國際巨頭TTI定點。

 
 

廣東博力威科技股份有限公司致力于打造全球輕型鋰電龍頭企業,是一家始終專注于綠色環保鋰離子電池組及鋰離子電芯研發、生產、銷售及服務為一體的國家高新技術企業,產品主要為輕型車用鋰離子電池、儲能電池、消費電子類電池及鋰離子電芯等。
2021年,博力威輕型車用鋰離子電池銷售12.3億元,較上年增長88.45%,占公司總營收約55.48%:毛利率22.66%,比上年減少4.36個百分點。儲能電池收入1.28億元,同比增長140.27%,占公司總營收約5.78%;毛利率16.83%,比上年減少5.59個百分點。消費電子類電池收入6.09元,同比增長13.82%,占公司總營收約27.47%,比上年減少1.94個百分點。電芯業務收入1.31億元,同比增長18.99%,占公司總營收約5.91%;毛利率12.76%,比上年減少7.12個百分點。
公司毛利率下降主要是受上游主要原材料價格上漲的影響:此外,公司出口銷售額占公司總營收一半左右,匯率變動對公司利潤造成較大影響。博力威客戶群體包括:Prophete、Leader96、ManufactureFrancaise、虹龍科技、小牛電動、五羊本田、宗申、愛瑪科技、新日股份、大疆、新寶股份、Goalzero等。

 
 

比亞迪股份有限公司主要從事包含新能源汽車及傳統燃油汽車在內的汽車業務、手機部件及組裝業務、二次充電電池及光伏業務。
2021年,比亞迪汽車板塊業務的收入約1124.89億元,同比增長33.93%,毛利率17.39%,比去年同期相比減少7.81%;手機部件、組裝及其他產品業務的收入約864.54億元,同比增長43.99%,毛利率7.57%,比去年同期相比減少3.62%;二次充電電池及光伏業務的收入約164.71億元,同比增長36.27%。三大業務占公司總收入的比例分別為52.04%、40.00%和7.62%。
比亞迪2021年全年新能源汽車突破了60萬臺,同比增長218.30%,實現新能源車連續9年國內銷量第一。新能源汽車市占率達17.1%,年內增長近8%;此外,比亞迪2021年新能源補貼收入合計58.67億元。

 
 

珠海冠宇電池股份有限公司主要從事消費類電池的研發、生產及銷售,是全球消費類電池主要供應商之一;公司消費類電池產品應用領域涵蓋筆記本電腦、平板電腦、智能手機、智能穿戴設備、消費類無人機、電動工具等領域;動力類電池產品主要應用于汽車啟停系統和電動摩托、儲能、農業無人機等領域。
2021年,珠海冠宇消費類電池銷售3.74億只,同比增長40.05%:營收98.73億元,同比增長46.53%,占公司總營收95.48%;毛利率25.36%,比上年減少6.05個百分點。
動力類電池銷售72萬只,同比增長527.14%;營收0.94億元,同比增長753.72%,占公司總營收0.9%;毛利率-16.7%,比上年增加209.25個百分點。
消費類電池方面,珠海冠宇已與惠普、聯想、戴爾、華碩、宏基、微軟、亞馬遜等筆記本電腦和平板電腦廠商,華為、OPPO、小米、聯想、中興等智能手機廠商,以及大疆、BOSE、Meta、Google等無人機、智能穿戴廠商深化了長期穩定的合作關系,同時已進入VIVO、蘋果、三星等廠商的供應鏈體系,并已開始向蘋果、三星等廠商批量供貨。
動力類電池客戶主要有豪爵、康明斯、中華汽車、上汽、通用、中興、Sonnen等。

 
 

孚能科技(贛州)股份有限公司主要從事新能源車用鋰離子動力電池及整車電池系統、儲能系統的研發、生產和銷售,聚焦三元高鎳動力電池的電芯、模組和電池包,已成為全球三元軟包動力電池的領軍企業之一。同時公司正在規劃研發應用于儲能領域的磷酸鐵鋰方形電池。
孚能科技動力電池電芯營收2.74億元,同比增長264.79%;毛利率13.66%,比上年增加40.55個百分點。模組收入10.69億元,同比增長95.38%;毛利率-18.57%,比上年減少25.15個百分點。電池包收入10.1億元,同比增長249.35%;毛利率-28.34%,比上年減少53.82個百分點。
儲能電池系統收入1.04億元,同比增長100%;毛利率1.03%,比上年增加100個百分點。
公司營收快速增長的主要原因是:在手訂單飽滿,鎮江工廠一期8GWh項目產能逐步釋放,實現了對戴姆勒EVA2、MFA2平臺車型的批量交付:對廣汽集團熱銷車型的供貨。
虧損的主要原因是:原材料價格的持續上漲,拖累公司毛利和凈利;研發投入大;蕪湖、海外等布局產能導致公司投入大;實施了股權激勵;對部分資產計提了大額減值。
此外,公司第一大客戶銷售額占公司營收42.61%:大客戶依存度高。

 
 

天能電池集團股份有限公司以電動輕型車動力電池業務為主,集電動特種車動力電池、新能源汽車動力電池、汽車起動啟停電池、儲能電池、3C電池、備用電池等研發、生產、銷售為一體:已形成鉛蓄電池+鋰離子電池協同發展及氫燃料電池儲備發展的產品體系。
在鉛酸電池領域,天能股份已與愛瑪科技、雅迪控股、臺鈴車業、新日股份等輕型電動車企業建立合作,輕型鉛蓄電池營收達323.47億元,同比增長186.72%:輕型鉛酸替換市場份額超45%,穩居市場龍頭地位。
天能還與中國重汽,江鈴汽車等主機廠商建立配套關系,并實現汽車起動啟停業務收入5.38億元,同比增長186.72%。
在鋰電池領域,天能股份實現銷售收入9.97億元,同比下降2.35%;主要是受限于產能以及電芯原材料價格大幅上漲等因素:主要應用于兩輪車及低速電動車、儲能。
此外,天能股份工業車輛電池收入5.37億元,同比增長54.38%;儲能及備用業務收入0.49億元,同比增長29.66%;境外業務收入2.48億元,同比增長86.87%。
 

 

上海派能能源科技股份有限公司是行業領先的鋰電池儲能系統提供商,專注于磷酸鐵鋰電芯、模組及儲能電池系統的研發、生產和銷售。2021年公司產品銷售量為1540.34MWh,其中以自主品牌和貼牌方式銷售儲能產品共計1455.89MWh。主要應用于分布式工商業儲能、家庭儲能、通信基站儲能、車載儲能、移動儲能等應用方向。
2021年,派能科技儲能產品收入19.88億元,同比增長90.3%;毛利率29.73%,比上年減少13.92個百分點。其它產品收入0.65億元,同比減少10.96%;毛利率28.59%,比上年減少10.97個百分點。
從電芯類型來看,派能科技軟包電池產品銷售1538.89MWH,同比增長113.1%;圓柱電池產品銷售1.46MWH,同比減少70.33%。
公司外銷收入為16.69億元,占公司總營收80.93%;主要銷往歐洲、非洲、大洋洲、南美、北美等地。
 

 

國軒高科股份有限公司主要從事動力鋰電池和輸配電設備的研發、生產和銷售;主要產品為磷酸鐵鋰正極材料及電芯、三元正極材料及電芯、動力電池組、電池管理系統及儲能型電池組等。
2021年,國軒高科動力鋰電池產品收入97.65億元,同比增長55.57%,占總營收94.29%;毛利率17.88%,比上年同期減少27.67%。公司電池組銷售超過45億安時,同比增長47.89%。
輸配電產品收入4.58億元,同比增長33.42%,占總營收4.43%;毛利率12.98%,比上年同期減少19.80%。
公司先后與上汽大通、江淮汽車、奇瑞汽車、長安汽車、吉利汽車、長城汽車、零跑汽車、威馬汽車、合眾新能源等車企達成了戰略合作關系;已與華為、國家電網、中電投等企業達成儲能領域合作共識。
國軒高科積極拓展產業布局,逐步設立合肥(新站、經開、廬江)、南京、南通、青島、唐山、柳州、桐城、宜春等十大電池及材料生產基地。同時,公司還規劃在歐洲、北美、亞洲等海外市場加大動力電池產能和配套產業建設,建設新一代一流的動力電池生產線,實現海外市場布局。未來還將開展新的生產及材料布局,打造電池生命周期全產業鏈,實現2025年產能300Gwh的戰略目標。
 
 


維科技術股份有限公司為行業領先的集鋰離子電池研發、制造、銷售及服務于一體的新能源科技型企業,具備電芯制造、封裝和系統整合方案一體化能力;以消費類鋰離子電池和小動力電池為主。應用領域覆蓋二輪乘用車電池、特種車輛電池、家電用電池、儲能電池等,目前已成為國內兩輪車共享換電行業頭部企業供應商,歐美電動自行車/電摩行業知名供應商。
2021年,維科技術聚合物鋰電池銷售6768萬支,同比增長12.01%;收入13.77億元,同步增長35.29%,占公司總營收66.36%;毛利率14.31%,比上年減少4.87個百分點。
鋁殼類鋰電池銷售1994萬支,同比減少15.56%;收入1.86億元,同比增長1.08%,占公司總營收8.96%;毛利率8.1%,比上年增加5.09個百分點。小動力電池銷售1426萬支,同比增長49.01%。
維科技術主要客戶群體包括:聯想、MOTO、傳音、TCL、中興、惠普、飛毛腿、愛瑪電動車、哈吸換電、大疆、小米生態鏈等維科技術2021年虧損的主要原因是原材料價格大幅上漲、折舊成本大幅增加、計提減值準備等。
 

 

江蘇蔚藍鋰芯股份有限公司主要從事鋰電池、LED芯片及金屬物流配送三大業務:鋰電池業務主要由子公司江蘇天鵬電源有限公司運行。
2021年,蔚藍鋰芯鋰電池業務實現營業收入約26.74億元,同比增長84.80%,占公司總營收40.02%;毛利率28.23%,比上年同期提高4.7個百分點;鋰電池銷售3.9億支,同比增長65.53%。
子公司江蘇天鵬實現凈利潤約5.37億元,鋰電池業務凈利潤貢獻居公司各項業務之首,占歸屬于上市公司股東的凈利潤比例達到近80%。
江蘇天鵬與BOSCH、Stanley Black&Decker、TTI、Makita、 Metabo、EINHELL等國際知名品牌互信不斷加強,江蘇天鵬已逐步成為其可信賴的重要供應商,訂單量持續快速增長。
 

 

深圳拓邦股份有限公司司主營業務為智能控制系統解決方案的研發、生產和銷售,即以電控、電機、電池、電源、物聯網平臺的“四電一網”技術為核心,面向家電、工具、新能源、工業和智能解決方案等行業提供各種定制化解決方案。
拓邦股份新能源業務主要面向儲能及綠色出行兩大應用領域,為通信基站儲能、家庭儲能、二三輪車、其它特種車輛、新能源汽車、物聯網等領域提供包括逆變器、電芯、電池管理系統、電池包、換電柜、PACK、電機控制等產品和系統解決方案。
2021年,拓邦股份新能源業務營收12.41億元,同比增長38.86%,占公司總營收15.98%:毛利率21.73%,比上年減少1.44個百分點。
 
 

保力新能源科技股份有限公司主要從事鋰離子電池(小圓柱磷酸鐵鋰)及電池組(圓柱形電池組及軟包電池組)的研發、生產和銷售;公司產品主要應用于電動兩輪車、儲能及低速智能出行領域。
2021年,公司鋰電池(組)銷售1121萬支,收入1.57億元,同比增長16.81%,占公司總營收95.99%:毛利率-20.9%,比上年提高3.39%。
公司前五大客戶銷售額占公司營收72.3%,其中第一二大客戶分別占41.95%、21.23%:大客戶依存度非常高。
保力新2021年業績虧損的主要原因是:原材料價格上漲:公司部分生產產線落后及產能利用率相對偏低,導致公司生產成本較高:總體銷售規模相對較小,導致固定成本較高。
 
 

山東圣陽電源股份有限公司主要產品包括鋰離子電池及電源系統、鉛蓄電池及系統、新能源系統集成產品及服務等;廣泛應用于通信、電力、數據中心、金融證券、軌道交通等網絡能源領域:戶用儲能、工商業儲能、微電網儲能系統等智慧儲能領域:工程機械車輛、低速電動車、非道路用車等綠色動力領域。
2021年,圣陽股份新能源及應急儲能用電池營收12.39億元,同比增長11.6%,占公司總營收59.28%;毛利率16.41%,比上年同期減少0.8%。
備用電池營收3.69億元,同比增長9.02%,占公司總營收17.67%;毛利率7.56%,比上年同期減少5.25%。
動力用電池營收3.59億元,同比增長72.1%,占公司總營收17.18%;毛利率12.46%,比上年同期減少4.09%。

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