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《廣東電池》2022年12月會刊

26家鋰正極材料企業2022年前三季度業績情況

時間:2023-05-12    來源:未知    作者:admin

廣東省電池行業協會秘書處統計了16家正極材料(含前驅體)上市企業1-9月的業績情況,其中磷酸鐵鋰材料企業(含磷酸鐵企業——合縱科技)6家,三元正極材料企業9家(含三元前驅體企業3家),錳系材料企業1家。




2022年1-6月營收凈利潤

6家磷酸鐵鋰材料企業營收總額為202.55億元,德方納米、龍蟠科技、富臨精工三家企業營收名列前三,但均未超過100億元;6家企業的營收平均數為33.76億元。6家企業的營收同比均為正增長,德方納米以492.89%的增長率排名榜首。
6家磷酸鐵鋰材料企業的凈利潤總和為23.43億元,德方納米以12.8億元的凈利潤名列榜首,也是唯一一家凈利潤超過10億元的磷酸鐵鋰上市企業;6家企業的凈利潤平均數為3.91億元。9家企業的凈利潤同比增長全部超過110%,德方納米以847.44%排名榜首。
9家三元材料企業營收總額為645.63億元,廈鎢新能以143.02億元排名榜首,另外中偉股份和容百科技的營收也超過100億元;9家三元企業的營收平均數為71.74億元。9家三元材料企業中營收同比均實現增長。
9家三元材料企業的凈利潤總和為39.8億元,當升科技以9.12億元的凈利潤名列榜首,9家三元材料企業的凈利潤均低于10億元,科恒股份處于虧損狀態;9家企業的凈利潤平均數為4.42億元。9家三元材料企業中,有7家企業的凈利潤同比實現增長,芳源股份和科恒股份凈利潤出現了較大幅度下降。
綜合來看,2022年1-6月,三元材料企業的營收平均數和凈利潤平均數均高于磷酸鐵鋰企業;但磷酸鐵鋰材料企業利潤率明顯高于三元材料企業,凈利潤突破10億元的企業僅德方納米1家,為磷酸鐵鋰材料企業。






6家磷酸鐵鋰材料企業營收總額為351.03億元,德方納米、龍蟠科技、富臨精工三家企業營收分別為114.16億元、99.39億元、47.26億元,名列前三;6家企業的營收平均數為58.51億元。6家企業的營收同比均為正增長,德方納米以519.79%的增長率排名榜首。
6家磷酸鐵鋰材料企業的凈利潤總和為34.98億元,德方納米以18.28億元的凈利潤名列榜首,也是唯一一家凈利潤超過10億元的磷酸鐵鋰上市企業;6家企業的凈利潤平均數為5.83億元。8家企業的凈利潤同比增長超過110%,合縱科技增長率也達46.68%,德方納米以628.20%排名榜首。
9家三元材料企業營收總額為1021.96億元,中偉股份以222.86億元反超廈鎢新能的220.3億元,另外容百科技、當升科技、長遠鋰科的營收也超過100億元;9家三元企業的營收平均數為113.55億元。9家三元材料企業中營收同比均實現增長。
9家三元材料企業的凈利潤總和為57.29億元,當升科技以14.78億元的凈利潤名列榜首,長遠鋰科和中偉股份的凈利潤也超過10億元,科恒股份處于虧損狀態;9家企業的凈利潤平均數為6.36億元。9家三元材料企業中,有6家企業的凈利潤同比實現增長,道氏技術、芳源股份和科恒股份凈利潤出現了較大幅度下降。
綜合來看,2022年1-9月,三元材料企業的營收平均數和凈利潤平均數均高于磷酸鐵鋰企業;但磷酸鐵鋰材料企業利潤率明顯高于三元材料企業,且兩者的營收平均數差距在拉大,凈利潤平均數差距在縮小。




深圳市德方納米科技股份有限公司主營業務為鋰離子電池材料的研發、生產和銷售,其主要產品為納米磷酸鐵鋰等磷酸鹽系正極材料;主要應用于動力電池及儲能電池。
2022年1-6月,德方納米納米磷酸鐵鋰收入為75.23億元,同比增長503.78%,占公司總營收,毛利率為27.81%,同比去年增加6.15%。
2022年1-6月,德方納米納米磷酸鐵鋰產能7.796萬噸,產量7.07萬噸,產能利用率為90.64%。此外,德方納米子公司德枋億緯年產10萬噸磷酸鐵鋰正極材料生產基地項目順利完成建設,并于2022年5月進入試生產階段;宜賓德方時代年產8萬噸磷酸鐵鋰項目、曲靖德方年產11萬噸新型磷酸鹽系正極材料生產基地項目、曲靖德方創界年產2萬噸補鋰劑項目正在按計劃抓緊建設中,預計將于2022年第四季度及2023年第一季度陸續投產。
德方納米納米磷酸鐵鋰出貨量全球第一,磷酸錳鐵鋰出貨量及規劃全球第一,另外還配套磷酸鹽、補鋰劑、磷鐵等產品。主要客戶為寧德時代、比亞迪、億緯鋰能,并與寧德時代、億緯鋰能成立合資公司。
 



廈門廈鎢新能源材料股份有限公司主營業務為鋰離子電池正極材料的研發、生產和銷售,主要產品為NCM三元材料、鈷酸鋰等,廣泛應用于新能源汽車、3C消費電子、儲能等領域。
2022年1-6月,廈鎢新能累計鋰離子正極材料銷量為4.02萬噸,同比增長21%。其中,三元材料銷量為2.15萬噸,同比增長91%,鞏固和提升了市場地位;鈷酸鋰銷量為1.87萬噸,全球市場占有率仍穩居行業第一。
客戶方面,廈鎢新能客戶包括比亞迪、ATL、三星SDI、村田、LGC、欣旺達、珠海冠宇、寧德時代、中創新航、國軒高科、松下等。
前沿技術方面,廈鎢新能從前驅體設計開發及合成技術、摻雜型多元復合材料結晶技術、4.4V高電壓多元復合材料體相及表面雙重調控技術、超高鎳(Nimol%≥90、以及Ni95以上多元產品)正極材料生產技術;公司新一代產品體系中還具備正極補鋰提容材料量產能力、掌握鈉離子電池正極層狀材料中量試生產技術、5V超高電壓鎳錳體系材料合成技術,積極布局高容量磷酸錳鐵鋰產品開發。





山東豐元化學股份有限公司主要從事鋰電池正極材料業務及草酸業務;鋰電池正極材料業務主要包括磷酸鐵鋰和三元材料。
2022年1-6月,豐元股份鋰電池正極材料收入為5.77億元,同比增長201.95%,占營收比重的81.37%;毛利率28.46%,比上年同期增加13.34%。針對業績大幅增長,豐元股份認為主要是新能源行業快速發展、下游客戶需求旺盛所致。
豐元股份規劃到2025年,公司鋰電池正極材料產能達到35萬噸;公司磷酸鐵鋰產線目前在建的情況分別是:棗莊基地的4萬噸產能、安慶基地一期的2.5萬噸產能、云南玉溪基地一期的5萬噸產能。公司棗莊基地還有8000噸產能的高鎳產線在建中。
磷酸鐵鋰正極材料方面公司已與比亞迪、鵬輝能源實現穩定合作關系,三元材料方面與鵬輝能源、遠東電池等客戶實現了批量供貨。



寧波容百新能源科技股份有限公司主要從事鋰電池三元正極材料及其前驅體的研發、生產和銷售,核心產品為NCM811系列、NCA系列、Ni90及以上超高鎳系列三元正極及前驅體材料。
2022年1-6月,容百科技實現正極材料出貨量3.5萬噸,同比增長超過70%,其中高鎳材料占比進一步提升到超過90%。此外,公司單晶產品銷量同比增長超40%,9系產品銷量同比增長超80%。分業務來看,三元正極材料實現營業收入103.39億元,同比大幅增長206.4%,毛利率12.55%,同比降低2.53個百分點;前驅體業務實現營業收入1.18億元,同比增長12.41%。
容百科技持續推進募投項目建設,預計2022年底實現正極材料25萬噸/年產能、前驅體9.6萬噸/年產能,推進全球化布局。
2022年1-6月,容百科技新增申請專利108項(均為自主研發),專利內容涉及尖晶石鎳錳、富鋰錳基、固態電池材料等前沿技術,還涉及高鎳8系、9系三元前驅體和正極材料等重點產品,以及正極材料的回收方法,并在生產設備和產線設計上進行了專利布局。其中,國內發明專利26項。



綿陽富臨精工股份有限公司主要業務為汽車零部件和新能源鋰電正極材料的研發、生產和銷售;鋰電正極材料業務主要由子公司江西升華承擔,主要產品為磷酸鐵鋰。
2022年1-6月,富臨精工鋰電正極材料業務實現營收16.63億元,同比增長1195.76%;毛利率為17.46%,同比增加14.33%。
2022年1-6月,富臨精工鋰電正極材料子公司江西升華營收16.74億元,營業利潤1.87億元,凈利潤1.67億元。
目前,富臨精工正極材料年產能為6.2萬噸,2022年1-6月公司正極材料產量2.23萬噸,產能利用率約為71.8%;在建正極材料產能約為8萬噸。
預計到2022年年底,富臨精工子公司江西升華磷酸鐵鋰材料將具備15.2萬噸的年產能。



中偉新材料股份有限公司主要從事鋰電池正極材料前驅體的研發、生產、加工及銷售,主要產品包括三元前驅體、四氧化三鈷,分別用于生產三元正極材料、鈷酸鋰正極材料。
2022年1-6月,中偉股份三元前驅體業務收入117.10億元,同比增長44.80%,占公司總營收82.29%;毛利率11.89%,與上年同期相比減少0.56%。四氧化三鈷業務收入19.6億元,同比增長18.02%,占公司總營收13.77%;毛利率7.09%,與上年同期相比減少4.92%。
截至2022年6月末,公司總規劃產能38萬噸,其中在建產能15萬噸,建成產能約24萬噸(三元前驅體產能約21萬噸/年,四氧化三鈷產能約3萬噸/年)。
因2022年新建成產能釋放時間較短,2022年上半年實際有效產能11.42萬噸;產能利用率86.85%;2022年上半年中偉股份三元前驅體和四氧化三鈷合計銷售量超過10萬噸。
2022年1-6月,中偉股份三元前驅體市場占有率為26%,四氧化三鈷市場占有率為25%,均保持行業第一。



廣東道氏技術股份有限公司主要從事“碳材料+鋰電材料+陶瓷材料”三大板塊業務,其中“碳材料+鋰電材料”業務均與新能源鋰電池行業相關,目前公司已經形成鈷鎳資源、鈷鹽、三元前驅體、石墨負極、硅基負極、導電劑等上下游一體化布局。
2022年1-6月,道氏技術鋰電材料業務主要由廣東佳納開展相關的研發、生產和銷售,主要產品包括三元前驅體和鈷鹽,是國內重要的鈷產品供應商之一。
三元前驅體產品下游客戶覆蓋了貴州振華、貝特瑞、南通瑞翔、科恒股份、湖南邦普、當升科技、湖南杉杉及國外客戶等;鈷鹽產品客戶主要有ATL、廈門鎢業、湖南雅城、ECOPRO、BHP、CODELCO、SMR、嘉能可等國內外知名企業。
2022年1-6月,道氏技術鋰電材料業務收入21.71億元,同比增長33.15%,占公司總營收58.28%;毛利率16.55%,與上年同期相比減少5.17%。碳材料收入3.53億元,同比增長125.98%,占公司總營收9.48%;毛利率21.55%,與上年同期相比減少10.35%。



廣東芳源新材料集團股份有限公司主要從事鋰電池三元正極材料前驅體和鎳電池正極材料的研發、生產和銷售,主要產品包括NCA/NCM前驅體和鎳電池正極材料球形氫氧化鎳。
2022年,芳源股份積極推動“年產5萬噸高端三元鋰電前驅體(NCA、NCM)和1萬噸電池氫氧化鋰項目”實現投產;同時,“年產2.5萬噸高品質NCA、NCM三元前驅體和6千噸電池級單水氫氧化鋰建設項目”,預計2024年可完成項目建設。
此外,芳源股份還與飛南資源、超成投資簽署了合作框架協議,圍繞三元正極材料前驅體業務開展全方位合作,以合作各方的資源優勢和技術優勢為基礎,建設年產50000噸三元正極材料前驅體項目。
據了解,芳源股份的主要產品NCA三元前驅體的出口量連續三年國內排名第一,與松下、貝特瑞、杉杉能源、比亞迪、當升科技等國內外主流鋰電池或正極材料廠商建立了良好的合作關系。
 


北京合縱科技股份有限公司主要經營配電及控制設備制造和相關技術服務、鋰電池正極材料前驅體的研發、制造和銷售。合縱科技鋰電正極材料業務平臺為控股子公司湖南雅城,湖南雅城擁有鈷酸鋰前驅體全系列產品、磷酸鐵鋰前驅體全系列產品,磷酸鐵錳鋰前驅 體以及三元前驅體全系列產品的技術儲備,其中四氧化三鈷(15-20微米)被認定為湖南名牌產品。
2022年1-6月,合縱科技鋰離子電池材料產品收入9.00億元,同比增長56.64%,占公司總營收59.41%;毛利率為31.37%,與去年同期相比增加6.83%,凈利潤約1.85億元。
湖南雅城目前正在擴建5萬噸電池級磷酸鐵項目,預計2022年年底完成新產線的建設,本次擴產完成后,湖南基地產能將達到 11 萬噸/年,產能規模位于國內該細分市場前列,將繼續保持在磷酸鐵市場的規模優勢。同時,湖南雅城在貴州甕安已啟動年產30萬噸電池級磷酸鐵一體化整體項目建設。
合縱科技在鋰電材方面的客戶群體包括比亞迪、圣釩科技、常州鋰源、國軒高科、北大先行、湖南裕能、湖南杉杉、廈鎢新能等。同時,作為三星SDI的合格供應商,為進入國際市場取得了綠色通行證。



江蘇龍蟠科技股份有限公司主要從事車用環保精細化學品和磷酸鐵鋰正極材料的研發、生產和銷售;磷酸鐵鋰業務主要由控股子公司常州鋰源承擔。
常州鋰源為公司在2021年并購貝特瑞(天津)納米材料制造有限公司和江蘇貝特瑞納米科技有限公司100%股權的基礎上形成的主要生產磷酸鐵鋰正極材料的平臺。
2022年1-6月,常州鋰源磷酸鐵鋰正極材料產量為4.5萬噸,銷量為3.98萬噸,實現收入50.86億元,占龍蟠科技總營收超過85%,營業利潤6.62億元,凈利潤5.7億元。
目前,龍蟠科技已與全球主流鋰電池制造商建立了長期穩定的合作關系,主要客戶包括寧德時代、瑞浦能源、億緯鋰能等國內主流的電池生產制造商。此外,公司積極開發國外電池客戶,不斷推進日本、韓國、美國等海外客戶的拓展進度,進入了樣品小試、中試及小批量訂單等階段。




湖南長遠鋰科股份有限公司主要產品包括三元正極材料及前驅體、鈷酸鋰正極材料、球鎳等;并開始開展磷酸鐵鋰正極材料的研發與產能建設。
2022年1-6月,長遠鋰科實現營業收入76.33億元,同比增長167.93%,凈利潤7.58億元,同比增長141.66%。長遠鋰科三元正極材料毛利率為16.96%,同比下降1.48個百分點。
截至2022年6月底,長遠鋰科已有8萬噸/年三元正極材料產能,同時4萬噸車用鋰電池正極材料擴產二期項目、年產6萬噸磷酸鐵鋰項目建設建進展順利;長遠鋰科目前擁有年產3萬噸的三元前驅體產能,前驅體的自供率高。
長遠鋰科下游客戶主要為大型、知名的鋰電池廠商,包括寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、欣旺達、蜂巢能源、孚能科技、塔菲爾等。



新鄉天力鋰能股份有限公司是國內鋰電自行車與電動工具鋰電池領域主要的三元材料企業之一,公司產品包括NCM333、NCM523、NCM622、NCM811等多種系列,幾乎涵蓋三元材料全部類型。
新鄉天力鋰能股份有限公司作為新上市的鋰電材料企業,2022年前三季度實現營業收入為19.39億元,同比增長75.93%;歸母凈利潤1.58億元,同比增長290.34%;基本每股收益0.43元;第三季度歸母凈利潤4418.34萬元,同比增長265.2%。
對于前三季度業績增長,天力鋰能曾在此前披露的業績預計情況中表示,主要是由于新能源下游市場景氣,三元材料價格同比大幅上漲,帶動公司營業收入增長較快。




廣東光華科技股份有限公司主要業務包括電子化學品、化學試劑、鋰電池材料、退役電池綜合利用。光華科技鋰電池材料主要產品為磷酸鐵鋰。
2022年1-6月,光華科技鋰電池材料營收7.24億元,同比增長488.62%,占總營收比重40.99%;毛利率20.50%,與上年同期相比增加14.45%。
梯次利用產品收入0.28億元,同比降低11.95%,占公司總營收1.58%。
光華科技大力發展鋰電回收業務,自主研發的精細拆解工藝,可提升濕法回收增值空間,鋰綜合回收率超過95%,鐵、磷的回收率超過98%,處于行業領先水平。



北京當升材料科技股份有限公司主要從事鋰電材料和智能裝備兩大業務;公司是鋰電材料全球龍頭企業,主要產品包括多元材料、鈷酸鋰等正極材料以及多元前驅體等材料;智能裝備業務主要產品圓刀模切機、品檢機等,能夠自動、高效地實現對多種復合材料的模切、排廢、貼合。
2022年1-6月,當升科技多元材料產量2.82萬噸,收入81.3億元,同比增長245.24%,占公司總營收89.16%;毛利率為18.42%,與去年同期相比減少3.02%。
鈷酸鋰產量0.11萬噸,收入4.36億元,同比減少9.03%,占公司總營收4.78%;毛利率為13.04%,與去年同期相比減少4.51%。
智能裝備產量1512作,收入0.98億元,同比增長13.93%,占公司總營收1.07%;毛利率38.86%,與去年同期相比減少2.27%。
當升科技與SK on、AESC、LG新能源、Murata等全球一線品牌的動力電池企業建立了牢固的合作關系,國際客戶銷售占比已超過70%;當升科技還與億緯鋰能、中創新航、蜂巢能源等戰略客戶進一步強化戰略合作,固態鋰電材料成功導入贛鋒鋰電、清陶、衛藍新能源、輝能等固態電池客戶,并實現批量銷售。



江門市科恒實業股份有限公司主營業務主要為鋰電池產業鏈上游的鋰離子電池正極材料(三元、鈷酸鋰)、鋰離子電池自動化生產設備(涂布機、輥壓機分切一體機、分切機),其他還包括稀土發光材料、催化材料、轉光材料等。
2022年1-6月,科恒股份銷售正極材料0.37萬噸,同比下降了52.56%,實現營業收入9.55億元,同比增長144.13%,占公司總營收58.84%;毛利率7.87%,與去年同期相比增加6.21%。
鋰電設備實現營業收入3.84億元,同比增長81.82%,占公司總營收23.66%;毛利率4.53%,與去年同期相比減少17.88%。
科恒股份的主要客戶包括寧德時代、比亞迪、松下、中航鋰電、欣旺達、天津力神、鵬輝能源、風帆、蜂巢能源、遠景動力等國內外高端知名鋰電制造商。



湘潭電化科技股份有限公司從事的主要業務為兩個方面:電池材料業務和污水處理業務。電池材料業務主要產品包括P型EMD、堿錳型EMD、高性能型EMD、一次鋰錳型EMD、錳酸鋰正極材料(錳酸鋰專用型EMD)、錳酸鋰和高純硫酸鎳。
2022年1-6月,湘潭電化共生產電解二氧化錳(含錳酸鋰正極材料)4.98萬噸,同比下降6%,銷售電解二氧化錳(含錳酸鋰正極材料)4.25萬噸,同比下降19.05%,銷量同比下降主要系受疫情以及國際國內經濟形勢影響,下游一次電池企業產量壓縮,需求有所減少;銷售錳酸鋰0.12萬噸,產銷基本平衡。
湘潭電化電池材料行業營收7.66億元,較上年同期同比增長15.98%,占營收比重的83.60%;毛利率38.3%,與上年同期相比增長22.02%。
湘潭電化擁有湖南湘潭和廣西靖西兩大生產基地,電解二氧化錳年產能12.2萬噸。
2022年1-6月,湘潭電化參股子公司湖南裕能實現營業收入140.91億元,同比增長875.06%,實現凈利潤16.33億元,同比增長682.51%。
 

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