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《廣東電池》2022年12月會刊

2022年鋰電池礦產資源企業上市企業業績

時間:2023-05-12    來源:未知    作者:admin

廣東省電池行業協會統計了17家鋰電池原材料上市企業的業績情況,其中鋰資源企業9家,鈷資源企業4家,磷礦資源企業4家。



2022年1-6月營收

9家鋰資源企業營收總額為692.15億元,鹽湖股份、贛鋒鋰業、天齊鋰業三家企業營收超過100億元,名列前三;9家企業的營收平均數為76.9億元,高于排名第四的永興材料64.14億元營收。9家企業的營收同比均為正增長,天齊鋰業以508.05%的增長率排名榜首。
4家鈷資源企業營收總額為509.7億元,華友鈷業以310.18億元排名榜首;4家鈷資源企業的營收平均數為126.92億元,低于排名第二的盛屯礦業。4家鈷資源企業中,有3家企業的營收同比實現增長,盛屯礦業營收同比出現下降,主要原因是公司戰略性縮減了金屬貿易業務的規模。
4家磷資源企業營收總額為566.04億元,云天化以366.23億元排名榜首;4家磷資源企業的營收平均數為141.51億元,低于排名第二的興發集團。4家磷資源企業的營收同比均實現正增長,興發集團以74.45%的增長率排名第一。
綜合來看,磷資源企業的營收平均數最高,鋰資源企業最低;但三個領域,頭部企業均具有較大優勢。營收增長率來看,鋰資源企業最高,均超過100%,尤其是天齊鋰業更是達到508.05%;是17家企業中最高的。
 

2022年1-6月凈利潤

9家鋰資源企業的凈利潤總和超過366.58億元,天齊鋰業、鹽湖股份、贛鋒鋰業以103.28億元、91.58億元、72.54億元名列前三;9家企業的凈利潤平均數為40.73億元,高于排在第四位的盛新鋰能30.19億元的凈利潤。9家企業的凈利潤同比增長全部超過300%,天齊鋰業以11937.16%排名榜首。
4家鈷資源企業的凈利潤總和超過38.49億元,華友鈷業以22.56億元遙遙領先其它三家企業;4家鈷資源企業的凈利潤平均數為9.62億元,高于排在第二位的盛屯礦業7.41億元的凈利潤。4家鈷資源企業中,有3家企業的凈利潤同比實現增長,寒銳鈷業凈利潤同比出現下降,主要系港股上市費用所致。
4家磷資源企業的凈利潤總和超過76.84億元,興發集團和云天化以36.5億元和34.66億元分列一二,遠高于川恒股份和川金諾的3.71億元和1.97億元;4家磷資源企業的凈利潤平均數為19.21億元。4家磷資源企業的凈利潤同比增長均超過120%。
綜合來看,鋰資源企業的凈利潤平均數超過4家鈷資源企業的凈利潤綜合;磷資源企業的凈利潤平均數大約是鈷資源企業凈利潤平均數的2倍。此外,鋰資源企業凈利潤增長率均超過鈷資源和磷資源企業的凈利潤增長率。


 

2022年1-9月營收

9家鋰資源企業營收總額為1134.19億元,贛鋒鋰業、天齊鋰業、鹽湖股份三家企業營收超過200億元,名列前三,相較1-6月,贛鋒鋰業和天齊鋰業營收雙雙超過鹽湖股份;9家企業的營收平均數為126.02億元,高于排名第四的永興材料108.66億元營收。9家企業的營收同比均為正增長,天齊鋰業以536.4%的增長率排名榜首。
4家鈷資源企業營收總額為755.71億元,華友鈷業以487.12億元排名榜首;4家鈷資源企業的營收平均數為188.93億元,低于排名第二的盛屯礦業。4家鈷資源企業中,有3家企業的營收同比實現增長,盛屯礦業營收同比出現下降,主要原因是公司戰略性縮減了金屬貿易業務的規模。
4家磷資源企業營收總額為855.8億元,云天化以564.59億元排名榜首;4家磷資源企業的營收平均數為213.95億元,低于排名第二的興發集團。4家磷資源企業的營收同比均實現正增長,川金諾以74.17%的增長率排名第一,川恒股份和興發集團的增速相較1-6月有所放緩
綜合來看,磷資源企業的營收平均數最高,鋰資源企業最低;但三個領域,頭部企業均具有較大優勢。營收增長率來看,鋰資源企業最高,均超過100%,尤其是天齊鋰業更是達到536.4%;是17家企業中最高的。
 

2022年1-9月凈利潤

9家鋰資源企業的凈利潤總和超過588.07億元,天齊鋰業、贛鋒鋰業、鹽湖股份以159.81億元、147.95億元、120.82億元名列前三;9家企業的凈利潤平均數為65.34億元,高于排在第四位的盛新鋰能43.5億元的凈利潤。9家企業的凈利潤同比增長全部超過200%,融捷股份以4533.03%排名榜首。
4家鈷資源企業的凈利潤總和超過44.6億元,華友鈷業以30.08億元遙遙領先其它三家企業;4家鈷資源企業的凈利潤平均數為11.15億元,高于排在第二位的盛屯礦業7.76億元的凈利潤。4家鈷資源企業中,僅華友鈷業的凈利潤同比實現增長,其余3家企業的凈利潤同比均出現下降。
4家磷資源企業的凈利潤總和超過109.13億元,云天化和興發集團以51.3億元和49.11億元分列一二,遠高于川恒股份和川金諾的5.89億元和2.83億元;4家磷資源企業的凈利潤平均數為27.29億元。4家磷資源企業的凈利潤同比增長均超過80%。
綜合來看,鋰資源企業的凈利潤平均數超過4家鈷資源企業的凈利潤總和;磷資源企業的凈利潤平均數超過鈷資源企業凈利潤平均數的2倍。此外,鋰資源企業凈利潤增長率均超過鈷資源和磷資源企業的凈利潤增長率。



江西贛鋒鋰業股份有限公司是世界領先的鋰生態企業,擁有五大類逾40種鋰化合物及金屬鋰產品的生產能力,是鋰系列產品供應最齊全的制造商之一,已經形成垂直整合的業務模式,業務貫穿上游鋰資源開發、中游鋰鹽深加工及金屬鋰冶煉、下游鋰電池制造及退役鋰電池綜合回收利用。
贛鋒鋰業在澳大利亞、阿根廷、愛爾蘭、墨西哥、馬里和我國青海、江西等地,掌控了多塊優質鋰礦資源;現用的主要鋰資源為澳大利亞Mount Marion項目。公司通過持續投資上游鋰資源公司及簽署長期戰略采購協議,保障并鞏固了上游優質鋰原材料的穩定供應。
贛鋒鋰業核心業務為鋰化合物業務板塊,主要產品包括電池級氫氧化鋰、電池級碳酸鋰、氯化鋰、氟化鋰等。贛鋒鋰業的金屬鋰產品產能排名全球第一。
贛鋒鋰業鋰電池產品主要用于電動汽車、各種儲能設備及各種消費型電子設備,包括手機、平板、筆記本電腦、TWS耳機、無人機等。公司積極推進固態鋰電池的研發、生產和商業化應用。
2022年1-6月,贛鋒鋰業鋰系列(鋰資源及鋰化合物鹽等)產品收入121.37億元,同比增長309.93%,占公司總營收84.03%;毛利率68.37%,比上年同期增加27.00%。
鋰電池系列產品收入18.8億元,同比增長146.06%,占總營收13.02%;毛利率15.27%,比上年同期減少1.64%。




盛新鋰能集團股份有限公司主要業務為鋰礦采選、基礎鋰鹽和金屬鋰產品的生產與銷售。
2022年1-6月,盛新鋰能鋰鹽產品產量2.04萬噸,同比增長10.48%;銷量1.85萬噸,同比增長4.88%;鋰鹽業務收入51.33億元,同比增長382.77%;毛利率74.24%,比上年同期增加40.77%。
盛新鋰能鋰鹽業務由子公司致遠鋰業、遂寧盛新和印尼盛拓實施,其中致遠鋰業4萬噸鋰鹽產能、遂寧盛 新3萬噸鋰鹽產能已全部建成;印尼盛拓設計產能6萬噸,目前正在建設中,公司鋰鹽產能位居全球前列。
盛新鋰能主要客戶包括寧德時代、比亞迪、中創新航、瑞浦能源、LG 化學、SKO、浦項化學、三星SDI、廈鎢新能、巴斯夫杉杉、德方納米、容百科技、貝特瑞等行業領先企業。
盛新鋰能八成以上營收為境內取得,但境外營收增長迅猛,同比高達10倍。



中礦資源集團股份有限公司主要業務為鋰電新能源原料開發與利用業務、稀有輕金屬(銫、銣)資源開發與利用業務、固體礦產勘查和礦權開發業務。
中礦資源現有年產2.5萬噸電池級氫氧化鋰和電池級碳酸鋰生產線,并計劃投資10億元在江西新余建設3.5萬噸高純鋰鹽項目。
2022年1-6月,中礦資源鋰電材料業務收入27.17億元,同比增長1128.39%,占公司總營收79.64%;毛利率50.79%,比上年同期增加5.62%。



天齊鋰業股份有限公司業務涵蓋鋰產業鏈的關鍵階段,包括硬巖型鋰礦資源的開發、鋰精礦加工銷售以及鋰化工產品的生產銷售;主要產品包括碳酸鋰、氫氧化鋰、氯化鋰及金屬鋰。
天齊鋰業公司以西澳大利亞格林布什鋰礦為資源基地,擁有四川雅江措拉鋰礦的開采權,以優質的鋰礦資源為依托,成為鋰化工產品核心原材料充足供應的保障。
同時,天齊鋰業通過參股日喀則扎布耶20%的股權和SQM22.16%的股權,實現對優質鹽湖鋰資源的戰略布局,成為全球極少數同時布局優質鋰礦山和鹽湖鹵水礦資源的企業之一。
2022年1-6月,天齊鋰業鋰礦收入44.66億元,同比增長417.7%,占公司總營收31.24%;毛利率77.05%,比上年同期增加18.25%。
天齊鋰業實現鋰及其衍生物銷量達7.23萬噸,實現營業收入98.28億元,同比增長560.73%,占公司總營收68.75%;毛利率87.54%,比上年同期增加40.86%。
天齊鋰業表示,其子公司與中創新航、德方納米、LG新能源等多家客戶簽署了鋰產品供應長期合同。



永興特種材料科技股份有限公司深入踐行“鋰電新能源+特鋼新材料”雙主業發展戰略。永興材料鋰電新能源業務已涵蓋采礦、選礦、碳酸鋰加工。
2022年1-6月,永興材料碳酸鋰銷量7380噸,同比增長35.46%;鋰礦采選及鋰鹽業務實現營業收入30.2億元,同比增長685.41%,占公司總營收47.10%;毛利率86.39%,比上年同期增加47.26%。
鋰礦采選及鋰鹽業務取得歸屬于上市公司股東凈利潤21.02億元,同比增長1846.05%,是公司凈利潤主要來源。
永興材料擁有上游優質鋰礦資源,能夠鎖定上游原材料成本,為鋰鹽生產提供穩定可靠的鋰資源保障。
永興材料控股子公司花橋礦業擁有的化山瓷石礦礦權面積1.8714平方公里,累計查明控制的經濟資源量礦石量4507.30萬噸,是公司鋰云母和碳酸鋰生產原材料的主要保障渠道。
永興材料的聯營公司花鋰礦業擁有白水洞高嶺土礦礦權面積0.7614平方公里,累計查明控制的經濟資源量礦石量730.74萬噸,也系公司鋰電材料業務的補充保障。



青海鹽湖工業股份有限公司是鉀鋰雙龍頭企業,鋰鹽產品為碳酸鋰。
2022年1-6月,鹽湖股份累計生產碳酸鋰1.53萬噸噸,銷售碳酸鋰1.5萬噸,產銷率98%;碳酸鋰業務收入51.64億元,同比增長22.24%,占公司總營收29.84%,毛利率92.64%,比上年同期增加33.22%。
鹽湖股份碳酸鋰平均銷售價格同比增長414%,碳酸鋰實現產銷兩旺。
2022年1-6月,鹽湖股份推動公司1+2萬噸/年碳酸鋰裝置的達標達產,并投資70.8億元建設4萬噸/年基礎鋰鹽項目,將進一步鞏固鹵水提鋰的行業龍頭地位,加快成為新能源的“護航者”。



四川雅化實業集團股份有限公司主營業務包括鋰業務和民爆業務兩大板塊;公司下屬鋰業子公司國理公司、興晟鋰業是國內較早生產鋰鹽產品的企業,業務涵蓋氫氧化鋰制備、電池級碳酸鋰提純、電池正極材料前驅體磷酸二氫鋰的生產以及產品銷售等全鏈條。
2022年1-6月,雅化集團鋰業務實現營業收入45.97億元,較上年同期增長585.30%,占公司總營收76.56%;雅化集團鋰鹽業務毛利率58.69%,比上年同期增加30.08%;雅化集團鋰業務凈利潤20.99億元,占公司總利潤的92.79%。
目前,雅化集團鋰鹽綜合設計產能達到4.3萬噸,雅安鋰業二期3萬噸電池級氫氧化鋰預計于年底建成投產;到2025年,公司鋰鹽產品綜合產能將超過10萬噸。
雅化集團的主要客戶包括TESLA、LGES、松下、振華、廈鎢、容百、當升等。



西藏礦業發展股份有限公司從事的主營業務是:鉻鐵礦、鋰礦的開采及銷售業務?毓勺庸疚鞑卦家矩撠煂緭碛械奈鞑卦家}湖的鹽湖提鋰及硼礦的開采。
西藏礦業擁有獨家開采權的西藏扎布耶鹽湖是世界三大、亞洲第一大鋰礦鹽湖,其鹵水含鋰濃度僅次于智利阿塔卡瑪鹽湖,含鋰品位居世界第二,具有世界獨一無二的天然碳酸鋰固體資源和高鋰貧鎂、富碳酸鋰的特點,鹵水已接近或達到碳酸鋰的飽和點,易于形成不同形式的天然碳酸鋰的沉積。
2022年1-6月,西藏礦業鋰類產品收入為10.60億元,同比增長961.55%,占公司總營收86.81%;毛利率94.47%,較上年同期增加53.25%。
 



融捷股份有限公司主要從事鋰礦采選、鋰鹽加工及冶煉、鋰電設備制造等業務,并參股鎳鈷鋰濕法冶煉及深加工、鋰電池正極材料等業務板塊,其主要產品包括鋰鹽、鋰精礦、鋰電設備。
2022年1-6月,融捷股份生產鋰精礦2.37萬噸,銷售鋰精礦2.30萬噸(折6%品位1.89萬噸),完成銷售額2.90億元;列報鋰精礦營業收入1.74億元,同比增長328.46%,占公司總營收17.65%;毛利率83.81%,比上年增加16.86個百分點。公司鋰礦采選業務子公司融達鋰業實現凈利潤1.93億元,同比增加2893.19%。
融捷股份鋰鹽業務生產及加工電池級鋰鹽約1515噸,銷售2,006噸(其中:貿易類250噸),實現營業收入6.21億元,同比增加258.60%,占公司總營收62.95%;毛利潤19.30%,比上年同期增加10.84個百分點。公司鋰鹽業務子公司長和華鋰實現凈利潤0.92億元,同比增加1,230.30%。公司參股鋰鹽企業成都融捷鋰業生產電池級鋰鹽6669噸,銷售4190噸,實現營業收入14.20億元,凈利潤9.08億元。
融捷股份鋰電設備業務滿負荷生產,在滿足其他客戶的需求同時,主要保障戰略客戶比亞迪的交貨需求。鋰電設備業務實現營業收入1.88億元,同比增加56.11%,占公司總營收19.08%;毛利率31.07%,比上年同期增加10.845.92個百分點公司。融捷股份鋰電設備業務子公司東莞德瑞實現凈利潤0.27億元,同比增加144.66%。




浙江華友鈷業股份有限公司主要從事新能源鋰電材料和鈷新材料產品的研發制造業務,擁有從鈷鎳鋰資源開發到鋰電材料制造一體化產業鏈。其新能源業務主要聚焦鋰電正極材料產品的研發、生產和銷售,包括三元正極材料和鈷酸鋰材料。
2022年1-6月,華友鈷業正極材料出貨量約3.83萬噸(三元3.32萬噸,同比增長約52%;高鎳2.64萬噸,占三元的80%),三元正極材料出口業務超過中國出口總量的50%;
三元前驅體出貨量約3.69萬噸(含內部自供),同比增長26%,高鎳產品占比逐步提升,客戶結構進一步優化;鈷產品出貨量約1.85萬噸(含受托加工和內部自供),同比增長3%;鎳產品出貨量約1.60萬噸(含受托加工業務和內部自供),同比增長126%;鈷酸鋰業務在消費類電子等終端市場需求整體下滑的情況下,實現了逆勢增長。




盛屯礦業集團股份有限公司重點聚焦于鎳、鈷、銅等能源金屬資源的開發利用,主要業務類型為能源金屬業務、基本金屬業務、金屬貿易業務。
2022年1-6月,盛屯礦業能源金屬業務實現營業收入56.03億元,同比增長37.53%;實現毛利18.97億元,同比增長13.93%。
目前,盛屯礦業在產項目為友山鎳業年產3.4萬噸鎳金屬項目;3500金屬噸粗制氫氧化鈷項目;5800金屬噸粗制氫氧化鈷項目;科立鑫年產4500金屬噸四氧化三鈷項目等。
盛屯礦業實現生產鎳產品1.97萬金屬噸,銅2.62萬金屬噸,鈷產品5,868金屬噸。
另外值得一提的是,2022年1-6月,盛屯礦業實現營收142.69億元,同比下降38.3%;關于營收的降低,盛屯礦業表示主要原因是公司戰略性縮減了金屬貿易業務的規模。



贛州騰遠鈷業新材料股份有限公司主要從事鈷、銅產品的研發、生產與銷售,公司的核心產品為氯化鈷、硫酸鈷等鈷鹽、電積鈷及電積銅。
2022年1-6月,騰遠股份鈷產品收入16.23億元,同比增長39.84%,占公司總營收60.40%;毛利率為39.84%,同比上年同增長0.44個百分點。
2022年1-6月,騰遠本部鈷系列產品產量4494.97金屬噸,較上年同期增長35.54%。其中:自產鈷產品4068金屬噸,較上年同期增長938.14金屬噸,增長29.97%;委外加工鈷產品426.97金屬噸,較上年同期增長240.61金屬噸,增長129.11%。新產品電積鈷產線已建成投產并自2022年4月份開始銷售,2022年1-6月份累計銷量92.26噸。




南京寒銳鈷業股份有限公司主要產品為鈷粉、氫氧化鈷、電解銅。
2022年1-6月,寒銳鈷業鈷產品收入15.02億元,同比增長27.08%,占公司總營收53.78%;毛利率33.63%,比上年同期增加0.79%。
寒銳鈷業股份產能達5000噸,氫氧化鈷產能達到10000噸;10000T/a金屬量鈷新材料及26000t/a三元前驅體項目一期工程完成了土建和設備安裝,目前正在試生產。
另外值得一提的是,2022年1-6月,寒銳鈷業的管理費用為1.27億元,同比增加超八成,主要系報告期內港股上市費用所致;較上年同期增加超2倍,這在一定程度上影響當期凈利潤,造成了寒銳鈷業增收不增利。
 



貴州川恒化工股份有限公司主要包括磷礦石開采和磷化工兩大業務版塊。磷化工產品板塊的磷酸材料主要為電池原料用。
2022年1-6月,磷礦石開采業務收入1.90億元,同比增長105.73%,占公司總營收11.97%;毛利率74.05%,比上年同期增加22.62%。磷化工業務收入13.97億元,同比增長52.92%,占公司總營收88.03%;毛利率37.11%,比上年同期增加17.00%。
川恒股份積極夯實現有磷化工產品生產經營業務,積極推進廣西鵬越磷資源精深加工項目及恒軒新能源10萬噸/年磷酸鐵項目建設,逐步推進公司向新能源行業轉型,不斷延伸磷化工產業鏈。
關于業績的增長,川恒股份表示主要系銷售單價上升及新增磷酸銷售收入。




湖北興發化工集團股份有限公司作為國內磷化工行業龍頭企業,始終專注精細磷化工發展主線,積極探索磷、硅、硫、鋰、氟融合發展,其主要產品包括磷礦石、精細磷酸鹽、有機硅系列產品等。
截至目前,興發集團擁有采礦權的磷礦資源儲量約4.29億噸,此外,公司還持有荊州荊化(擁有磷礦探明儲量2.89億噸,目前處于探礦階段)70%股權,持有橋溝礦業(擁有磷礦探明儲量1.88億噸,目前處于探礦階段)50%股權,通過控股子公司遠安吉星持有宜安實業(擁有磷礦探明儲量3.15億噸,已取得采礦許可證,目前處于采礦工程建設階段)26%股權。目前公司磷礦石設計產能為385萬噸/年,在建后坪磷礦200萬噸/年采礦工程項目計劃2022年四季度建成投產。
興友科技10萬噸/年磷酸鐵項目正在穩步推進,項目投產后將成為公司新的利潤增長點。


昆明川金諾化工股份有限公司主要從事于磷化工行業和新能源材料行業,主要產品有飼料級磷酸氫鈣、飼料級磷酸二氫鈣、凈化磷酸等,其規劃建設的主要產品包括磷酸鐵以及磷酸鐵鋰。
2022年1-6月,川金諾飼料級磷酸鹽收入3.4億元,同比增長29.32%;磷酸收入1.15億元,同比增長100.00%。
川金諾在昆明東川區和廣西防城港市建有工廠,昆明東川基地正在加速推動5000噸/年磷酸鐵項目的投產及用于下游驗證。
防城港工廠于2021年規劃在廣西防城港建設15萬噸/年電池級磷酸鐵鋰正極材料前驅體材料磷酸鐵及配套60萬噸/年硫磺制酸、10萬噸/年電池級磷酸鐵鋰正極材料。



云南云天化股份有限公司主營肥料及現代農業、磷礦采選、精細化工、商貿物流等產業;公司磷礦采選生產能力、聚甲醛產能規模均居全國前列。
云天化積極穩步推進新能源材料項目建設,截止目前,云天化10萬噸/年磷酸鐵項目進入試生產階段;4萬噸/年設施農業用磷酸二氫鉀項目試生產;年產1萬噸/年氟硅酸鎂項目正常生產。同時,公司10萬噸/年精制磷酸一期、二期項目已經相繼投產;20萬噸/年雙氧水項目、10萬噸/年電池用磷酸二氫銨項目以及2×20萬噸/年磷酸鐵項目等新能源材料產業及配套項目按計劃推進。

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